基金投资ABCldquo百年r

经过20多年的发展，我国公募基金行业迎来了高质量发展的新时代。随着居民财富的不断积累，理财需求日益增强，基金投资群体迅猛增长。为了帮助投资者系统掌握基金投资基础知识，树立长期投资、价值投资和理性投资的基本理念，上交所投教将联合相关基金公司持续推出《基金投资ABC》，我们一起来了解一下吧！

年在美国成立的“马萨诸塞投资信托基金”（MIT），是公募基金史上第一只开放式共同基金（MutualFunds），成立日它的初始净值为3.85美元（美国基金初始净值并不一定为1），到了年9月30日，其复权单位净值已经增至美元，上涨了倍，年化收益率达到9.4%。这是一只主动管理的股票基金，在年至年长达97年的时间里，“马萨诸塞投资信托基金”经历了市场种种跌宕起伏：在-美国经济大萧条期间，这只基金持续下跌，四年共跌了63%；二战后随着经济快速复苏，连续10年上涨，创下4.8倍收益；20世纪90年代后期科技热潮兴起，每年涨幅超过20%，但随后互联网泡沫破裂又让它在两年中损失了35%；年金融危机时期，这只基金的跌幅超过30%。虽然经历了近百年的市场变化，但基金取得了优秀的长期收益。如果在年7月15日投资美元，一直持有到年9月底，美元将变成63.5万美元，这就是长期持有一只股票基金的惊人效果。（本期内容由上交所投教基地与易方达投教基地联合提供）数据来源：易方达投教基地，OurWorldinData,MeasuringWorth,RobertShiller,EIA,FRED,CEIC，中金公司研究部；各资产收益均按年为基年折算为定基指数，其中美国股票按照SPCompositeStockIndex+成分股分红进行折算；10年期美国国债按照10年期国债利息+资本利得进行折算；房价使用的是美国Case-Shiller房价指数；指数过往表现不预示未来，基金有风险，投资需谨慎。内容来源：上交所投教

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