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抗跌基金投资秘籍

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A股市场持续震荡,权益基金业绩惨淡。截至年3月22日,全市场只主动管理类基金中,只有只取得正收益且回撤小于5%。如果剔除成立时间相对较短的基金可以筛选出37只(有一年及以上业绩的基金),这些基金全部为偏债混合型和灵活配置型基金,即通常意义上的固收+基金。

天相投顾研究员杜正中在接受《中国经营报》记者采访时表示,偏债混合型基金受权益市场下跌影响较小,在股市波动较大时是一个不错的选择;灵活配置型基金对股票以及债券的配置比例较为灵活,在权益市场大幅波动的情况下,容易获得相对稳健的收益和较低的波动率。

权益投资仓位较低

具体来看,在37只取得正收益、年内回撤率小于5%的主动管理类基金中,国联安安心成长基金、新华鑫弘基金、华泰保兴科荣A/C、红塔红土盛弘A/C等业绩排名居前。记者注意到,仓位较低是上述基金的共性。

Wind数据显示,截至年末,新华鑫弘基金、国联安安心成长、华泰保兴科荣基金的股票仓位分别为1.87%、5.27%、22.71%;红塔红土盛弘基金的股票仓位最高,为51.37%。

国联安基金回复记者称:“在年年初,结合疫情对国内宏观的影响,加息周期对欧美资产价格的影响,在权益方面我们采取了稳健乃至保守的策略,低仓位,低估值。”

“在震荡行情中减少股票占比,加大债券投资占比,可以在实现低回撤的同时保证基金收益。”苏宁金融研究院研究员耿逸涛分析。

就固定收益投资部分,国联安安心成长基金主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产,维持组合久期在3年内,同时


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