一、基本概览
1.特征
?通过投资的方式，获取优秀公司的股权，随着公司的壮大，实现价值的增益
?PE/VC具备私募属性，不会通过公开渠道募集，而是向机构，高净值个人募资
?投资周期相对较长，不能随意退出
2.分类
（1）按资金来源分
?人民币基金
?美元基金
（2）按业务分
?产业基金
?专项基金
?并购基金
二、与投行、咨询、四大的区别比较
1.四大（审计）
年审or专项审计，主要工作：抽凭，制作工作底稿，进行穿行、控制测试等，出差进行现场尽职调查
?优点：完善的培训、晋升机制，平等的文化
?缺点：前5年薪资水平一般
2.投行
帮助公司通过IPO、并购等方式进行股权融资，本质上中介服务；以估值建模及撮合项目方和资金方为主
?优点：人上人的薪资
?缺点：累，猪狗的生活
3.咨询
对市场及行业进行研究或帮助公司业务进行战略规划或找出公司问题，实际工作中涉及大量的行业研究和竞对分析
?优点：接触到各行各业，learningcurve陡峭，pay相对较高
?缺点：累
4.投资
投行和咨询的工作都有涉及，但需要更综合的能力，是个自发行业
?优点：可以接触到各行业，对财务法律及公司的商业模式都会有所了解
?缺点：看天吃饭，晋升不透明
三、PE与VC的比较
以下所说的PE与VC实际上是中国语境下的概念，并非严谨的学术分类
?VC：偏B轮之前，商业模式尚未被验证的阶段，有点单打独斗型
?PE：B轮-preIPO项目规模较大，有稳定的现金流，一般也可分为承揽和承做
四、工作内容与主要流程
募：有些较大的机构会专门设置基金IR岗（投资人关系岗），靠资源人脉
投：前期项目接触→行业研究→立项会→FDDLDDCDD→投决会→签协议
管：即投后管理，收集每月度、季度的财务、运营情况的数据
退：①等待IPO上市，②老股转让（股权转让），③创始人回购
市场不景气的时候，流动性较差，基金难以退出，整体期限会延长
五、招聘要求
?学历：名校优先（含MBA）
?专业：理工+金融复合为佳
?性别：男生优势
?工作经验：有PE/VC/FA、投行、咨询、四大，工作经验优先
?证书：CFA/CPA等，雅思7分及以上
六、薪资结构
1.基本结构
base+bonus+carry
2.业内基本情况
一线美元基金（华平、KKR、淡马锡）：10Wbase+6-24bonus，整体20W+美金
本土一线基金（鼎晖投资、中信资本）：￥50W+6-12bonus，整体￥80-W
其他机构：￥20-50Wbase+0-12月bonus
3基本晋升路径
Analyst（需1-2年）→Associate（需1-3年）→SA（需2-3年）→VP（需1-2年）→ED→MD
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