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己二酸价差处于上升周期,PBAT及尼龙6

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一、己二酸产业链

己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸,能够发生多种反应,包括成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,是生产尼龙66纤维和尼龙66树脂、聚氨酯和增塑剂的主要原料,在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用。己二酸生产工艺主要分为苯酚法、丁二烯法、环己烷法和环己烯法。当前苯酚法已基本淘汰,丁二烯法仍在研究阶段。目前行业工艺以环己烷法和环己烯法为主,原材料均为苯、氢气和硝酸。

己二酸产业链

资料来源:公开资料整理

二、己二酸行业现状

从国内己二酸供给端来看,我国己二酸产能增长较慢,产量逐年缓慢增长。据统计,年己二酸产能为.6万吨/年,己二酸产量为万吨,同比增长21.53%,产能转化率为67.60%。

-年中国己二酸产能、产量及产能利用率

资料来源:公开资料整理

从需求端来看,年-年,己二酸表观消费量以较低的增速逐年稳定上升。据统计,年,下游PU浆料需求恢复,己二酸表观消费量快速增长,全年表观消费量为万吨,同比增长30.08%。

-年中国己二酸表观消费量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从国内已二酸的需求结构看,PU浆料行业约占38.20%,鞋底原液约占总需求的20.71%,尼龙66约占17.34%。而国际己二酸主要用于生产尼龙66盐。

年中国己二酸行业细分应用领域占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《-年中国己二酸行业市场运行现状及投资战略研究报告》

三、己二酸行业进出口现状

“己二酸”海关编码“”。从进出口现状来看,我国己二酸对外出口远大于进口,由于己二酸市场价格持续上涨,出口金额水涨船高。据统计,年我国己二酸出口数量为39.81万吨,出口金额为6.00亿美元。

-年中国己二酸出口数量及金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从出口目的地分布情况来看,亚洲和欧洲地区共计出口占比达97.7%。其中前三名分别是土耳其占比14.0%、新加坡占比12.9%、荷兰占比11.3%。

年中国己二酸出口目的地分布情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、己二酸行业竞争格局

从市场竞争格局(按产能)来看,国内己二酸产能较为集中,前五大己二酸厂家总产能占全国总产能的71%。据统计,年中国己二酸CR5情况为:华峰化学(75万吨,占比26.82%)、神马尼龙(47.5万吨,占比16.99%)、华鲁恒升(32.6万吨,占比11.66%)、江苏海力(30万吨,占比10.73%)、山东海力(22.5万吨,占比8.05%)。

年中国己二酸行业市场竞争格局(按产能)

资料来源:公开资料整理

五、己二酸行业未来发展趋势

1、价差处于上升周期

年,受下游原材料价格上涨影响,己二酸价格呈现波动上升趋势,年2月5日,己二酸价格为元/吨,处于历史高位。受纯苯价格上涨影响,年上半年己二酸价差跌至历史低位,年10月份以来,原材料价格回落,己二酸价差相应提升。年2月5日己二酸价差为元/吨,高于历史平均水平。

2、PBAT及尼龙66投产刺激需求

随着限塑令的颁布,国内PBAT需求增长,在建项目增多;此外,己二腈国产化解决尼龙66原料卡脖子问题,在建及规划己二腈产能超万吨,国产己二腈产能释放加速,国内尼龙66迎来产能高速增长期,己二酸将迎来新的一轮需求增长。

目前在建及规划PBAT产能超0万吨,其中及年预计投产万吨,一吨PBAT约消耗0.39吨己二酸,对己二酸形成约万吨需求;在建及规划尼龙66产能.5万吨,一吨尼龙66约消耗0.6吨己二酸,对己二酸形成约万吨需求。




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