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金鹰量化精选股票LOF净值上涨23

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来源:金融界基金

作者:机器君

  金融界基金09月07日讯金鹰量化精选股票(LOF)基金09月06日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.元,环比上个交易日上涨2.31%,场内价格溢价率为。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.70%,近3个月本基金净值上涨5.84%,近6月本基金净值上涨13.27%,近1年本基金净值上涨16.61%,成立以来本基金累计净值为1.元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨刚,自年12月29日管理该基金,任职期内收益13.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卓胜微(持仓比例5.28%)、汇川技术(持仓比例4.50%)、永创智能(持仓比例3.60%)、万达电影(持仓比例3.45%)、欧派家居(持仓比例3.41%)、恒立液压(持仓比例3.38%)、长春高新(持仓比例3.38%)、万华化学(持仓比例2.85%)、江海股份(持仓比例2.84%)、泸州老窖(持仓比例2.83%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  年二季度,沪深指数涨幅3.48%,中证指数涨幅8.86%,中证指数涨幅12.56%,市场有所上涨。本基金本报告期涨跌幅6.40%,同期业绩比较基准涨幅0.82%。

  在报告期内,本基金运用量化策略进行投资,以量价数据与基本面数据结合的方式多角度精选个股。基金在报告期基本保持了90%–94%左右的仓位运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至年6月30日,基金单位份额净值为1.元,本报告期份额净值增长率6.40%,同期业绩比较基准增长率为0.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  21年上半年A股大致围绕3点中枢,整体呈箱体震荡,波动区间3-点。

  年初宽松流动性及风险偏好上升,一度推动年初出现明显上涨,但春节后在内有流动性收缩、外有10年期美债收益率大涨及全球通胀预期快速升温等因素综合影响下,A股短期出现较大回撤。

  进入二季度后,市场风险偏好逐渐回暖,尤其5月后流动性超预期宽松,A股震荡上行,股指中枢抬升,中小盘活跃。

  三季度,资本市场面临的各方面影响因素相对复杂。

  海外方面,疫苗接种进度差异,将带来全球经济“接力式”复苏,通胀尖顶厚尾。而全球重点   国内方面,预计出口、地产投资保持韧性,服务消费和制造业投资逐步修复,基建空间有限,经济结构分化仍较大。全年通胀压力可控,但谨防PPI向CPI的超预期传导。社融已快速回落,预期信用供给将回归中性。地方债发行节奏加快及城投配套融资增加,可能会是重要影响变量。预计信用风险将有所上升,信用溢价回升,但整体仍在历史中低位水平。货币政策预期将继续以稳为主,   市场层面,预计三季度维持震荡,须重视企业盈利结构分化。重点   在投资组合的构建方面,产品将在保持与股票型公募产品平均风格相似的基础上,进一步精选个股,同时注重量化模型结果与公司基本面情况,力求获取超越股票型公募基金平均水平的稳定超额收益。(点击


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